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Firefly : Guide de l'utilisateur

Dernière version de ce document : 2001-02-21
Ce document est destiné aux utilisateurs courants de firefly.
Auteur : Open Internet Center, Open Care, oic@ocare.com.

Sommaire

1. Le framework firefly
2. Le module Contacts
3. Le module Support
4. Le module Doc

1. Présentation du framework firefly

Firefly est un intégré intranet orienté vers le support technique. Il comporte non seulement la gestion du support proprement dit, mais également une gestion de contacts et une gestion documentaire. A ces fonctions de base peuvent se rajouter de nombreux autres modules.

L'accès au logiciel se fait à partir d'un simple navigateur web, à l'adresse qui vous aura été fournie par votre administrateur système.
Note : L'accès à certaines fonctionnalités décrites ci-après peut être restreint aux utilisateurs disposant d'un niveau d'accès supérieur au votre. Dans la mesure du possible, ces restrictions seront indiquées.

1.1 Entrée dans le framework

La page d'entrée dans le framework comporte deux champs, login et password. entrez le login et le mot de passe qui vous ont été fournis par l'administrateur de Firefly, puis cliquez sur le bouton "Enter".
L'interface de Firefly doit s'afficher.
Le langage de votre interface a été défini à la création de votre login. Normalement, l'administrateur a configuré une langue que vous comprenez. Si ce n'est pas le cas (!), demandez-lui de la changer.
Si vous avez les droits "support", une liste d'incidents qui vous ont été attribués peut éventuellement s'afficher sur la page d'accueil.

Si vous n'avez pas de login, ou si vous avez oublié votre mot de passe, vous devez contacter l'administrateur de Firefly afin qu'il vous les fournisse. Notez qu'une fois que vous aurez modifié votre mot de passe dans le module principal, vous serez le seul à le connaître.

Quelques remarques à propos des mots de passe : Votre mot de passe doit comporter une dizaine de caractères au minimum, doit comporter des lettres autant majuscules que minuscules, ainsi que des chiffres et des caractères spéciaux. Ce ne doit pas être un mot du dictionnaire, et il ne doit surtout pas être identique à votre login. Enfin, un mot de passe ne se note pas.
Vous êtes entièrement responsable de la sécurité de votre mot de passe, surtout si l'accès externe à firefly a été ouvert par l'administrateur.
Firefly offre une fonction de génération automatique et aléatoire de votre mot de passe. Il est fortement conseillé de l'utiliser.

1.2 Les barres de menus

La barre de menu horizontale, située en haut de la fenêtre du navigateur, comporte un certain nombre d'icones représentant les modules auquel vous avez accès. Pour afficher l'interface d'un module, il suffit de cliquer sur l'icone correspondante.
L'icone Logout, représentée par un écran noir, vous permet de clore votre session firefly. Si vous avez fini votre session, ou que vous devez vous absenter, cliquez sur l'icone afin de sortir du framework.

La barre de menu verticale, située à gauche, comporte les commandes et rubriques du module courant. A nouveau, son contenu varie selon vos droits d'accès. C'est à partir de cette barre que vous pouvez effectuer des ajouts, des modifications ou des recherches.

1.3 Les modules

L'installation standard de firefly comporte quatre modules.

Le module Contacts concerne toute la gestion de contacts : Coordonnées de sociétés, de personnes, avec leurs adresses, numéros de téléphones et adresses internet.
Ce module comporte également une gestion de ToDo list (choses à faire), conçu comme un pense-bête pour la journée en cours.

Le module Support est dédié à la gestion du support technique. C'est dans ce module que sont gérés les contrats de support technique (s'il y a lieu), les incidents soumis par les clients, et tout le processus de résolution de ces incidents.

Le module Admin est réservé à l'administrateur de firefly.

D'autres modules peuvent également être disponibles en fonction de la configuration de firefly. Veuillez vous référer à la documentation spécifique de ces modules s'il y a lieu.

2. Le module Contacts

L'ajout de sociétés et de contacts peuvent être restreints, certaines fonctions décrites peuvent ne pas s'afficher.

2.1 Base de données des sociétés

Ajouter une société
Cliquez sur le lien "Société...Ajouter" situé dans le menu de gauche. Le formulaire d'ajout de société doit apparaître au centre de la fenêtre.
Renseignez au moins le champ Nom de la société. Les autres champs (nom complémentaire, activité, commentaires) sont optionnels.
Si la société que vous ajoutez à la base est une filiale, indiquez dans le champ "dépendant de" le nom de la maison mère. Pour ce faire, cliquez sur la torche à droite du champ. Un formulaire de recherche s'affiche en bas de votre fenêtre. Une fois le nom de la société mère trouvé, cliquer sur la flèche bleue renseignera automatiquement le champ.
Note : Le formulaire de recherche doit être appelé par ce moyen exclusivement pour que le nom de la maison mère soit bien enregistré.

Modifier une société Cliquez sur le lien "Société...Rechercher" situé dans le menu de gauche. Le formulaire de recherche s'affiche en bas de votre navigateur.
Une fois la société trouvée, cliquez sur le lien "Editer" situé à droite du résultat de recherche correspondant. Vous pouvez modifier les informations de cette société dans le formulaire qui apparaît. Une fois ces modifications effectuées, cliquez sur le bouton "Editer la société" pour enregistrer les changements.

2.2 Base de données des contacts

Ajouter un contact
Cliquez sur le lien "Contact...Ajouter" situé dans le menu de gauche. Le formulaire d'ajout de contact doit apparaître au centre de la fenêtre.
Renseignez les champs civilité, Nom, Prénom et Type.
Il y a deux listes de Civilités dans le cas où les références du type gal,dr,mgr (général, docteur, monseigneur,etc) ont été mises dans les références.
Indiquez dans le champ "dépendant de" le nom de la société dont dépend le contact. Pour ce faire, cliquez sur la torche à droite du champ. Un formulaire de recherche s'affiche en bas de votre fenêtre. Une fois le nom de la société trouvé, cliquer sur la flèche bleue renseignera automatiquement le champ.
Note : Le formulaire de recherche doit être appelé par ce moyen exclusivement pour que le nom de la société dont dépend le contact soit bien enregistré.

Modifier un contact Cliquez sur le lien "Contact...Rechercher" situé dans le menu de gauche. Le formulaire de recherche s'affiche en bas de votre navigateur.
Une fois le contact trouvé, cliquez sur le lien "Editer" situé à droite du résultat de recherche correspondant. Vous pouvez modifier les informations de ce contact dans le formulaire qui apparaît. Une fois ces modifications effectuées, cliquez sur le bouton "Modifier ce contact" pour enregistrer les changements.

2.3 Coordonnées postales, téléphoniques, internet

La procédure est exactement la même que ce soient les coordonnées d'une société ou d'un contact. (Non seulement la procédure, mais aussi le mode de stockage des informations).

A partir d'un résultat de recherche de contact ou de société, cliquez sur le lien "afficher" ou "détails" selon le cas. Un récapitulatif des données s'affiche.
En bas de la fiche de société ou de contact figurent les liens "Ajouter une adresse", "Ajouter un numéro de téléphone", "Ajouter une adresse internet". Cliquez sur le lien qui vous intéresse.
Les coordonnées existantes sont éditables de la même manière en cliquant sur le lien "Editer" situé à droite de la coordonnée concernée.

Les adresses postales
Le lien "Ajouter une adresse" vous conduit au formulaire d'ajout d'adresse. Aux champs classiques s'ajoutent une liste de pays et un type d'adresse. Si le pays ou le type d'adresse que vous voulez inclure ne figurent pas dans les listes, demandez à l'administrateur firefly de les compléter.
Une fois les champs remplis, cliquez sur le bouton "Ajout" pour enregistrer l'adresse. Elle figure maintenant dans la liste des adresses du contact ou de la société.

Les numéros de téléphone
La démarche est identique à l'ajout d'adresses. Le champ "préfixe" désigne le préfixe régional, le préfixe international dépendant du pays choisi dans la liste. Les types de téléphones se passent de commentaires. A nouveau, n'oubliez pas de valider votre ajout en cliquant sur le bouton correspondant.

Les adresses internet
Vous pouvez ici à la fois renseigner aussi bien les adresses e-mail que les adresses de sites web ou ftp. Notez que une adresse du type foo.bar@foo.bar sera considérée comme une adresse e-mail nonobstant le type d'adresse choisi dans la liste déroulante.

2.4 Définir une ToDo list

Note : La todo list actuelle n'est qu'une solution d'attente durant le développement du calendrier partagé, en cours au 2001-02-20.

La todo list permet de définir des actions (envoi de proposition commerciale, contact téléphonique, etc) à destination de contacts ou de sociétés.
Vous avez accès ensuite à une liste d'action que vous devez effectuer au jour courant.

Ajouter une action
Cliquez sur le lien "Action...Ajouter". Le formulaire d'ajout d'action s'affiche. Renseignez les champs "Nom de la société" ou "Nom du contact" selon que votre action est en direction d'une personne ou d'une compagnie, suivant la même procédure que pour l'ajout de contacts ou de sociétés.
La date de création est la date courante, la date d'échéance est la date à laquelle vous devez effectuer cette action.
Ne remplissez pas le champ "Date d'effet" immédiatement. Ce champ est à renseigner au moment où vous effectuez réellement l'action.
Indiquez ensuite un type d'action, un sujet et éventuellement une description plus complète. Enfin, cliquez sur le bouton "Nouvelle action" pour enregistrer votre ajout. La fiche de votre action remplace le formulaire.

Ajouter une sous-action
Sous la fiche d'action figure un lien "ajouter une sous-action". Vous pouvez de cette manière ajouter des actions secondaires qui dépendent d'une action principale (ex : Ajouter une relance après un envoi de courrier).
La démarche est exactement la mêque pour créer une action principale.

Editer une action
Cliquez sur le lien "Action...Rechercher", et recherchez l'action qui vous intéresse à l'aide du formulaire. Une fois l'action trouvée, cliquez sur le lien "Editer" situé à la droite du résultat. Effectuez vos modifications dans le formulaire, puis cliquez sur le bouton "Valider" pour enregistrer vos changements.
Si vous venez d'effectuer l'action, n'oubliez pas de remplir la date d'effet.

Afficher la todo list
Le lien vers la todo list est disponible à la fois sur la page d'accueil du framework et dans le menu du module Contacts. Un clic sur le lien affiche les actions que vous devez effectuer aujourd'hui.

3. Le module support

C'est actuellement (2001-02-21) le module principal de firefly. C'est ce module qui s'affiche par défaut une fois que vous vous êtes identifié.
Comprendre la logique du module de support est nécessaire pour l'utiliser au mieux.

3.1 Logique du module de support

Contrats de support
Les incidents de support ne peuvent être soumis et traités que pour le compte d'une société qui dispose d'un contrat de support. Dans ce contrat sont définis un nombre fixe de contacts nommés habilités à appeler le centre de support ou à soumettre des incidents par inferface web, si cette possibilité a été ouverte.
L'édition des contrats est restreinte aux utilisateurs ayant les droits d'administrateur sur le module de support.

Anatomie d'un incident
Un incident de support, est un problème rencontré par un client sur un ou plusieurs produits déterminés.
Un incident est caractérisé par sa priorité, son statut, les produits impliqués, ses dates de dépôt, d'ouverture et de fermeture, ses différents textes d'historique et un court résumé du problème et de sa solution.
La priorité de l'incident est son niveau d'urgence. 3 niveaux de priorité sont définis dans firefly, il peut y en avoir d'autres selon la configuration de votre firefly.
Le statut de l'incident indique si l'incident est en attente de traitement (pending), en cours de traitement (open), ou résolu (closed). Les dates de soumission, d'ouverture et de cl&ocric;ture d'un incident sont par défaut déterminées à partir des changement de statut.
Les Produits impliqués sont les produits à l'origine de l'incident, si ils ont été déterminés à son ouverture.
Les textes d'historique ou caselogs retracent les différentes étapes qui ont conduit à la résolution de l'incident. Plus ces textes auront été détaillés par les techniciens ou ingénieurs support en charge du cas, plus il sera facile par la suite de résoudre des incidents identiques ou proches. Soignez au mieux la rédaction de vos caselogs.
Le résumé de l'incident n'est renseigné qu'à sa clôture. Il décrit le problème exact qui a entraîné l'ouverture de l'incident, et la solution dégagée, de manière synthétique.

3.2 Soumettre un incident

Un incident est soumis soit par un technicien support suite à l'appel d'un client, soit par le client lui-ême par interface web si la possibilité a été ouverte. L'ingénieur support a bien entendu plus de latitude dans la soumission qu'un client.
Dans les deux cas, soumettre l'incident suppose que l'on parte d'un contrat de support.

Démarche de création Commencez par rechercher le contrat de la société qui rencontre le problème : Dans le menu de gauche, cliquez sur le lien "Rechercher...contrat" ; un formulaire de recherche s'affiche en bas de votre navigateur.
Notez que par défaut, la recherche se fait par nom de société, sur les contrats en cours. Une fois la liste des contrats affichée, cliquez sur le numéro du contrat qui vous intéresse, sa fiche s'affiche dans la partie supérieure de la fenêtre.
Les clients n'ont pas accès au formulaire des contrats. A la place s'affichent automatiquement leurs contrats.
Dans la fiche de contrat figure la liste des contacts nommés inscrits au contrat. Un lien "Ajouter un nouvel incident", situé à droite de chaque nom, vous permet de créer l'incident soumis par le contact nommé.
Un client ne peut soumettre un incident qu'en son nom.

Le formulaire de nouvel incident
Quelques champs sont à renseigner avant de créer réellement le nouvel incident. La date de dépôt/ouverture est par défaut la date et l'heure courante, mais elle peut être modifiée pour correspondre à l'heure exacte d'ouverture.
Une liste déroulante indique la priorité à donner à l'incident. Si les clients ont accès à firefly par le web, il y a de fortes chances que la priorité donnée à l'incident soit toujours "high". Une autre liste déroulante, non disponible dans l'accès client, indique si l'incident doit être ouvert immédiatement. Rappelons qu'un incident ouvert est en cours de traitement. Si vous ne comptez pas traiter l'incident immédiatement, choisissez "non".
En dessous, deux listes à sélection multiple permettent de préciser les produits impliqués dans l'incident. La première contient les produits contenus dans le contrat, la seconde la liste de tous les autres produits. Les clients n'ont pas accès à cette seconde liste. Selon la politique de votre centre de support, les incidents concernant des produits hors contrat peuvent ou non être traités..
Enfin, un premier texte d'historique est à rédiger, il est conseillé d'y inscrire la description du problème dans les propres termes du client.

Une fois tous les champs renseignés, cliquez sur le bouton "Nouvel incident" pour l'enregistrer. La fiche de l'incident s'affiche.

3.3 Répartir les incidents

L'accès à cette fonction est restreinte aux utilisateurs ayant les droits "dispatcher" sur le module de support.

Les incidents en attente peuvent être répartis entre les utilisateurs ayant les droits de technicien support. Une fois un incident attribué à un technicien, ce dernier apparaîtra sur sa page d'entrée.
Pour répartir les incidents en attente non encore attribués, cliquez sur le lien "Répartir les incidents" situé dans le menu de gauche. La liste des incidents en attente s'affiche, avec une brève description.
A droite de chaque incident, une liste déroulante contient la liste des utilisateurs avec des droits de support. Sélectionnez, pour chaque incident, la personne qui devra le traiter. Une fois les incidents attribués, cliquez sur le bouton "Valider".
Les incidents en attente et non encore attribués provoquent une alerte dans le module support. La présence de nouveaux incidents est vérifiée toutes les 5 minutes.

3.4 Traiter et clore un incident

Ouvrir un incident
Pour commencer à traiter un incident en attente, il faut préalablement l'ouvrir. La liste des incidents en attente est obtenue en affichant le formulaire de recherche d'incident (cliquez sur le lien "rechercher...incident, dans le menu de gauche), puis en décochant la case "open" dans la ligne "statut de l'incident", et enfin en cliquant sur le bouton "rechercher".
Sur la page d'entrée du module support figurent également les incidents en attente qui vous ont été attribués par la personne qui effectue leur répartition.

Affichez la fiche d'incident, vérifiez que l'incident que vous allez prendre en charge n'a pas été attribué à un autre technicien support, et cliquez sur le lien "Ouvrir le cas" situé à droite de l'affichage du statut.
Le statut de l'incident passe de "Pending" à "Open", vous pouvez commencer à le traiter.

Historique de l'incident (caselogs)
Les caselogs pour un incident retracent toutes les étapes de son traitement. Afin de retracer au mieux la résolution d'un incident, il est conseillé d'ouvrir un nouvel caselog pour chaque nouvelle intervention. De plus, l'utilisateur courant est enregistré comme auteur de chaque caselog. Si un incident est transmis d'un ingénieur à un autre, il est utile de savoir qui est intervenu, et à quel niveau.
La fiche d'incident n'affiche par défaut que les premiers mots des caselogs. Pour afficher l'intégralité des logs, cliquez sur le lien "Basculer vers le mode complet" situé à droite du numéro d'incident.

Pour créer un nouveau caselog, il suffit de cliquer sur le lien "Nouveau Log" situé à la fin de la liste des logs existants. Un formulaire apparaît, dans lequel un champ permet l'entrée du contenu du caselog.
Un champ "durée" est a renseigner également : Cette durée, exprimée en minutes, représente la durée réelle qui vous a été nécessaire pour effectuer ce que vous décrivez dans le caselog. En effet, si par exemple un incident requiert un test, vous allez certainement rédiger le compte-rendu de ce test après l'avoir effectué. Indiquez alors le temps qui vous a été nécessaire pour effectuer le test, pas le temps que vous a pris la rédaction seule du compte-rendu.
Une fois le texte rédigé, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Enregistrer".
Utilisez le bouton "Fermer" si vous en avez fini avec ce caselog. Notez que vous ne pourrez pas ouvrir un nouveau caselog si vous n'avez pas fermé le précédent.

Clore un incident Une fois que vous avez reçu confirmation expresse du client de la résolution de son problème, vous pouvez clore l'incident. Le dernier caselog doit être fermé. Cliquez alors sur le lien "clore le cas" situé à droite du statut.
Un formulaire apparaˆt dans la fiche d'incident, vous invitant à rédiger un bref résumé en deux parties : La description du problème exact posé par l'incident (qui a pu apparaître en cours de résolution), et une brève synthèse de la solution dégagée, dont le détail doit se trouver logiquement dans les derniers caselogs.
Une fois terminé, cliquez sur le bouton valider.
Votre logiciel de client e-mail doit maintenant s'ouvrir, sur un contenu pré-rédigé. C'est le mail de récapitulatif d'incident à envoyer au client. Bien entendu, libre à vous de ne pas l'envoyer tout de suite, le lien "envoyer un mail" sera toujours disponible par la suite.
De même, vous pouvez décider de rédiger le résumé ultérieurement. Cependant, ces résumés servant entre autre aux récapitulatifs périodiques envoyés aux clients par l'administrateur du support, il est conseillé de les rédiger à la cloture de l'incident.

3.5 Fonctions de recherche

Recherche parmi les incidents
Le formulaire de recherche d'incidents permet de sélectionner des critères détaillés pour la recherche.
Entrez les mots à rechercher, ou les parties de mots, dans le champ du même nom.
Tous les champs de recherche sont sélectionnés par défaut. Pour chercher par exemple uniquement dans les résumés, décochez toutes les cases "champ de recherche" sauf "Résumé de l'incident".
La recherche se fait par défaut sur les incidents ouverts et en attente. Si vous recherchez un incident résolu, cochez la case "closed" dans la ligne Statut de l'incident et décochez les deux autres.
Enfin, si vous voulez limiter votre recherche à une période déterminée, indiquez des dates dans les champs Plus ancien ou plus récent. Si vous le désirez, vous pouver ne limiter votre recherche qu'à une seule date.
Une fois vos critères déterminés, cliquez sur le bouton "Rechercher".
Le bouton "mes incidents" limitera la recherche aux incidents sur lesquels vous êtes intervenu.
Si aucun mot n'est renseigné dans le champ textuel, la sélection se fera uniquement sur les critères de date et de statut.

Une liste d'incidents correspondant à votre recherche s'affiche alors. Vous pouvez appeler chaque fiche d'incident en cliquant sur le numéro. Les termes de votre recherche seront inscrits en vidéo inverse dans le texte de la fiche.
Cliquer sur le titre d'une colonne effectuera un tri des résultats selon cette colonne, un nouveau clic effectuera le tri dans l'ordre inverse.

Recherche rapide
Afin de rechercher rapidement un incident, une personne, etc..., un champ de recherche simple firgure dans le menu de gauche. Inscrivez un mot unique, puis validez en appuyant sur la touche [entrée] ou [return] de votre clavier.
Un tableau de résultats s'affiche, avec la liste des entrées de la base qui correspondent à ce mot. Cette fonction est utile pour retrouver facilement un incident dont vous êtes sûr des termes employés.

4. Le module Doc

Le module Doc sert à gérer des documents textuels reliés aux produits enregistrés par l'adminitrateur.
Une version plus complète du module est en cours de développement (2001-02-21).

4.1 Ajouter une documentation

A l'entrée du module Doc, s'affiche le formulaire d'ajout de documentation. Indiquez un titre, à quels produits la documentation se rapporte, et sélectionnez un type de documentation.
Le champ de texte "contenu" contient logiquement le corps de votre document.
Cliquez sur le bouton "Ajouter" quand vous avez terminé.

Vous pourrez éditer le contenu de votre document à tout moment.

4.2 Lier des documentations entre elles

Lorsqu'un document est affiché, vous pouvez le lier à un autre.

A la fin de la page d'affichage d'un document, cliquez sur le lien "Ajouter un lien". Le formulaire de recherche de documentation s'affiche. Une fois que vous avez affiché votre liste de résultats, cliquez sur le lien "link to doc" afin de lier le document recherché à votre document initial.
Sur la page d'affichage de document, le lien "link" affichera la liste des documents liés.

4.2 Fonctions de recherche

Pour afficher le formulaire, cliquez sur le lien "Rechercher" figurant dans le menu de gauche.
Dans le formulaire qui s'affiche, entrez vos termes de recherche, et sélectionnez le cas échéant les produites ou les types de documents auxquels vous voulez limiter votre recherche.
La case à cocher permet de limiter la recherche aux documents dont vous êtes l'auteur.

Enfin, cliquez sur le bouton "chercher" pour afficher la liste des résultats.